Dok se ljudska vrsta adaptira na veštačko okruženje, telo prolazi kroz transformacije i mutacije. Čuveni umetnik performansa Sol Tenser (Vigo Mortensen), sa svojom partnerkom Kapris (Lea Sedu) javno prikazuje metamorfozu svojih organa u avangardnim predstavama. Istražiteljka Nacionalnog registra organa Timlin (Kristen Stjuart) opsesivno prati njihovo kretanje i otkriva misterioznu grupu čija je misija da Solovu popularnost iskoristi kako bi ukazala na sledeću fazu ljudske evolucije