Nekada davno u jednom kraljevstvu živeo je stari, surovi kralj sa svojom svitom. Kako je vreme prolazilo naručio je tajno od planinskih vila napitak večne mladosti i lepote – Čarobni pehar. Međutim taj napitak koji obezbeđuje besmrtnost želela je i Zla čarobnica, najmoćnija i najmračnija osoba koja je živela preko sedam mora i sedam gora. Ona i njeni bauci krenuše da otmu čarobni pehar večnog života…